中國通信設備制造行業(yè)競爭派系
目前,中國通信設備制造行業(yè)市場競爭激烈,市場的參與者主要有三大派系,分別是通信運營與通信設備集成商、通信設備制造商以及五金、電子元器件供應商。
通信運營與通信設備集成商中的通信運營商方面,國內形成了以中國移動、中國電信、中國聯(lián)通為首的寡頭壟斷競爭格局,為國內用戶提供固定電話、移動電話和互聯(lián)網接入的通信服務。2019年6月6日,工信部正式發(fā)放5G牌照,中國廣電和中國移動、中國電信、中國聯(lián)通同時拿到5G牌照,成為第四大運營商,而且是非常優(yōu)質的700MHz N28頻段資源,網絡覆蓋更強,未來有望打破國內電信運營服務三足鼎立的競爭格局。通信設備集成商方面,目前中興通訊為國內較大的通信設備集成商,其他競爭者的市場份額和公司規(guī)模較中興通訊都有較大差距。
通信設備制造方面,行業(yè)經歷數(shù)十年變革,飛速發(fā)展,國內設備商直接向全球各國運營商提供通信設備,中國也成為了全球通信設備制造行業(yè)競爭的主要戰(zhàn)場之一。目前,國內通信設備制造行業(yè)形成了以華為、vivo、OPPO、小米、榮耀等實力強勁企業(yè)為代表的多頭壟斷市場,行業(yè)集中度很高。
五金、電子元器件制造方面,我國上游市場呈完全競爭狀態(tài),且隨著電子元器件的應用在通信、移動支付、信息安全、汽車電子和集成電路等關鍵領域中的應用越來越廣泛,國內經濟快速發(fā)展帶來的市場需求快速增長將進一步完善我國五金及電子元器件產業(yè)鏈。
中國通信設備制造行業(yè)市場份額
(1)電信運營服務:中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山
目前,中國電信三大運營商分別是中國移動、中國電信、中國聯(lián)通,三大電信運營商處于寡頭壟斷的競爭格局;2021年,按營業(yè)收入計,三大運營商的市場份額占比分別為52.68%,26.96%和20.36%,中國移動獨占中國電信運營市場的半壁江山。
(2)通信設備制造:vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀占據(jù)手機出貨量前五名
根據(jù)國際數(shù)據(jù)公司(IDC)數(shù)據(jù),按出貨量來看,2021全年中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為:vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀,手機出貨量分別約為7100萬臺、6710萬臺、5110萬臺、5030萬臺和3860萬臺。其中,蘋果2021年全年在中國市場出貨量自2015年以來再次突破5000萬臺,年度同比增幅近40%,為前五大廠商中增速最快。
2022年一季度,中國智能手機市場出貨量前五的廠商分別為:OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米,手機出貨量分別約為1370萬臺、1350萬臺、1330萬臺、1240萬臺和1100萬臺。
就市場份額來看,2021全年vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀的市場份額為別為21.5%、20.4%、15.5%、15.3%和11.7%,其他廠商市場份額合計為15.6%。
2022年第一季度,OPPO、榮耀、vivo、蘋果和小米的市場份額為別18.5%、18.2%、17.9%、16.7%和14.9%,其他廠商市場份額合計為13.7%。
(3)電子元器件制造行業(yè):行業(yè)市場集中度較高,頭部企業(yè)占據(jù)著主要份額
2021年10月,中國電子元件行業(yè)協(xié)會發(fā)布了中國電子元件百強企業(yè)名單《“2021年(第34屆)中國電子元件企業(yè)經濟指標綜合排序”前一百名企業(yè)名單》。第34屆中國電子元件企業(yè)綜合排序前一百家企業(yè)完成主營業(yè)務收入6962億元,實現(xiàn)利潤總額505億元,上繳稅金152億元,拉動就業(yè)60余萬人。
按2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)主營業(yè)務收入占前一百家企業(yè)主營業(yè)務收入(6962億元)占比情況來看,2021年中國電子元件行業(yè)TOP10企業(yè)合計完成主營業(yè)務收入約4642.35億元,占前一百家企業(yè)主營業(yè)務收入總額的66.68%(CR10);行業(yè)CR5約為54.93%。其中,立訊精密工業(yè)股份有限公司、亨通集團有限公司和中天科技集團有限公司市場份額均超過10%。整體看來,我國電子元件行業(yè)市場份額集中程度較高,頭部企業(yè)市場份額占比較大。
中國通信設備制造行業(yè)市場集中度
通信運營商方面,因中國電信運營服務市場處于三大運營商的寡頭壟斷競爭中,故不適用市場集中度分析,未來中國廣電有可能打破中國電信運營服務三足鼎立的局面。通信設備集成商方面,目前中興通訊是該細分市場內市場份額占比較高的企業(yè)。
通信設備制造方面(以前文智能手機出貨量為例),IDC數(shù)據(jù)顯示,2021年中國智能手機市場排行前五的企業(yè)分別為vivo、OPPO、小米、蘋果、榮耀;國內通信設備制造市場集中趨勢明顯,行業(yè)CR5高達84.40%,同時也表明中小企業(yè)面臨著更為嚴峻的競爭壓力。
五金、電子元器件制造方面,行業(yè)CR5達到54.93%,CR10達到66.68%,行業(yè)內頭部企業(yè)的市場份額和公司規(guī)模較11-100名之間的企業(yè)有較大差距,行業(yè)整體市場集中度較高。
中國通信設備制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析,由于目前,我國通信設備制造行業(yè)的競爭者較多,且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中,現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈;而且由于通信設備制造行業(yè)技術產品更新迭代速度較快,所以行業(yè)存在一定的替代品威脅;通信設備制造行業(yè)的上游供應商一般為原材料、電子元器件、芯片生產企業(yè),部分核心材料及零部件生產技術較為集中,可替代性較弱,因此行業(yè)上游議價能力較強;下游消費市場主要是通信運營商、通信設備集成商和終端客戶,由于目前我國通信運營商和通信設備集成商市場份額集中度極高,且通信設備制造行業(yè)品牌眾多,消費者的選擇很多,因此行業(yè)對下游的議價能力一般;此外,由于通信設備制造行業(yè)的進入門檻相對較高,行業(yè)內企業(yè)的技術優(yōu)勢和量產能力擁有較強的反擊優(yōu)勢,因此通信設備制造行業(yè)的新進入者威脅較小。
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